یک دانشجوی با استعداد به نام مایک راس، پس از انصراف از تحصیل در دانشگاه، به خرید و فروش مواد مخدر روی می‌آورد، اما در این عرصه ناکام می‌ماند و خیلی زود توسط پلیس تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در این شرایط، او تصمیم می‌گیرد که همکاری خود را با یکی از بهترین وکلای شهر نیویورک آغاز کند و ...

زنی که از بیماری پارکینسون رنج می برد با یک دلال دارو آشنا می شود، و پس از مدتی در میابند که هردو معتاد چیزی هستند بنام «عشق».

ادوارد ویلسون، تنها شاهد خودکشی پدرش و عضو انجمن مخفی جمجمه و استخوان در دوران دانشجویی در ییل، مرد جوان و بااخلاقی است که برای شرف و رازداری ارزش زیادی قائل است؛ ویژگی‌هایی که به او کمک می‌کند تا برای کار در سازمان تازه تاسیس OSS استخدام شود. با این حال، فداکاری او در کار بدون هزینه نیست و او را مجبور می‌کند تا آرمان‌ها و در نهایت خانواده‌اش را قربانی کند.

یک کارآموز باهوش سی‌آی‌ای باید ارزش خود را در «مزرعه»، یعنی زمین آموزشی مخفی این سازمان ثابت کند؛ جایی که یاد می‌گیرد مراقب پشت سرش باشد و به هیچ‌کس اعتماد نکند.